Två unga afroamerikanska musiker befinner sig i ett Förkrigstyskland vars jazzpublik törstar efter genuinitet. Ensemblen bestående förutom dem av tre tyskar, varav en färgad och en judisk, slås gradvis isär efter en serie krigsrelaterade händelser som kulminerar i ett ockuperat Paris. När den icke-kronologiska berättelsen tar sin början räddar berättarjaget – basisten och den minst musikaliskt begåvade – en färsk inspelning från att förstöras av det perfektionistiska geniet, en trumpetare som skall uppnå legendstatus då skivan senare upphittas. De två åldrade amerikanerna… Läs mer